Wealthbox CRM for Chrome - ระบบจัดการลูกค้า (CRM) ของ Wealthbox สำหรับ Chrome
Wealthbox CRM for Chrome เป็นแอปพลิเคชันเสริมสำหรับ Wealthbox CRM ที่ใช้บนเว็บสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนขยายนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเข้าถึงคุณสมบัติสำคัญของ CRM ได้ง่ายๆ โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา
ด้วย Wealthbox CRM for Chrome ผู้ใช้สามารถสร้างรายชื่อติดต่อใหม่ ดูรายละเอียดของรายชื่อติดต่อ และเพิ่มบันทึกลงในบันทึกของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ส่วนขยายยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูประวัติกิจกรรมของรายชื่อติดต่อได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการติดต่อในอดีต
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Wealthbox CRM for Chrome คือความสามารถในการบันทึกอีเมลลงใน Wealthbox โดยผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มเพื่อบันทึกอีเมลลงใน CRM ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าที่สำคัญเสมอสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ
นอกจากนี้ ส่วนขยายยังมีตัวเลือกในการส่งและบันทึกอีเมลลงใน Wealthbox เพื่อให้กระบวนการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
โดยรวมแล้ว Wealthbox CRM for Chrome เป็นเครื่องมือมีคุณค่าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเข้าถึง CRM ของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ทำงานในเบราว์เซอร์ Chrome ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายนี้ ส่วนขยายนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นมากขึ้นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ใช้ Wealthbox CRM
